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中国銀行の400億元の転換可能債務計画は昨日承認されました。

2010/5/25 10:46:00 22

証券監督会のウェブサイトが昨日発表した情報によると、中国銀行(60988)(60988)はA株の公開発行総額が400億元を超えないということです。

四大行中初の再融資計画が認められた大業である。


 


また、証券監督会のウェブサイトによると、交通銀行(6001328)(6001328)A株予約案は今月28日(金)に開催されます。


まだ転債の上場許可書を待っています。


資本の充足率と貸付けの貯蓄率が低いため、中国銀行は国有の大銀行の中で資本の圧力が最も大きく、また最初に再融資計画を披露した銀行です。

今年1月22日、中国銀行はA株市場で400億元を超えない人民元の転換可能債務及び発行総株価20%を超えないH株融資方案を発行すると発表しました。


この計画はその後、銀行が3月19日に開催する株主総会で可決される。


メディアの報道によると、中行の有力者に近いということで、今回の中行は、H株案が宙に浮いてしまう前に、A株の転換可能債務の発行を早期に袋に入れたいということです。


取引に近い関係者によると、今回は中間銀行が審査会の承認を得た後、さらに「1週間ほど」を待たなければならない。


中国銀行がこれまで発表した公告によると、転換可能価額の初期転換価額は、公募説明書の公布前の20日間の取引日の会社株式の平均価格と前の取引日の平均価格を下回ってはならず、かつ適切な転換プレミアムを設定することができる。


これに対して、齊魯証券は、転換前に債権の形で存在し、一定の利息支出を増やす以外に、元株主の権益に対しては償却を構成しないで、会社のROE(純資産収益率)、PE(株式益率)などの指標に対して圧力を構成しないと述べています。


転換条件が満たされた後、一部または全部の保有者が転換可能な債務を株式会社に転換したとしても、元株主の権益に対する償却は一回性のものではなく、徐々に薄くなり、影響も著しく減少した。

齊魯証券は分析します。


A株の融資計画がほぼ完成しているのに対し、投資家が最も関心を持っている中行H株の発行は株の割り当てですか?それとも増配ですか?最終的には確定していません。


メディアの報道によると、最終的に配当(すなわち増配)を選ぶか、それとも古い株主に株式を供与するかについては、各当事者の意見がまだ統一されておらず、最終的にどの案が勝者となりますか?


4月中旬に、中銀国際、建設銀国際、工銀国際、米銀、瑞信の5つの株式引受業者を選定しました。


株式交易方案は金曜日に行われます。


交通銀行(相場、情報、コメント)A株の融資案は今月28日に開かれます。

以前の公告によると、交通銀行の再融資はA%2 BH株式割当方式を採用しており、今回の株式割当比率は10株当たり1.5株を超えない。融資総額は人民元420億元を超えない。資金募集は関連発行費用を差し引いた後、すべて本銀行の資本金を補充し、資本充足率を高めるために使用される。


交通銀行420億元の融資規模は建設銀行(60939)と中国銀行に次ぐ。

これに対し、東方証券銀行業のアナリスト、王鳴飛氏は「取引大手株主財政部とHSBCに加え、H株は420億元の67%を消化する。このようにA株は33%と140億元の規模を負担するだけで、市場はこれまで予想していたこともあって、A株に対する衝撃は小さいはずだ」と指摘した。


各銀行の融資規模が基本的に決まってから、融資が始まる時間の窓口は市場神経に最も影響を与えます。

メディアによると、時間窓口の争奪は依然として激しく、融資待ちの各種企業は早く適切な窓口を見つけたいとしている。


報道によると、中国銀行が再融資許可書を受け取った後も、起動時間は市場状況によって決められ、一定の不確実性があるという。

ちなみに、以前から農行に株式を譲渡するため、6月末に予定されていた「A%2 BH」の株式割当計画は、半月前から6月上旬にかけて展開されるという噂がありました。

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